A Tekno disse, nesta segunda-feira (10), que sua controladora, Dânica Soluções Termoisolantes Integradas, em recuperação judicial, protocolou, nesta segunda-feira (10), perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de aquisição (OPA) de até a totalidade dos papéis ordinários e preferenciais da empresa.
A Dânica, controlada indireta da ArcelorMittal Brasil, concluiu a aquisição da Tekno em 3 de novembro, comprando 89,69% das ações antes detidas pelos controladores e pelos acionistas Carlos Alberto Almeida Borges e João Alberto Almeida Borges — da família Borges. Para fechar o capital da empresa, listada na B3 desde 1977, a Dânica deve realizar a OPA e comprar as ações remanescentes em circulação.
Conforme comunicado ao mercado, a OPA leva em consideração a unificação de duas modalidades de oferta. A primeira será realizada em virtude da alienação direta do controle da Tekno, e a segunda, para fins de cancelamento do registro de empresa aberta perante a CVM e consequente saída do segmento básico de listagem na B3.
Segundo a Dânica, os acionistas poderão optar entre duas alternativas para o preço por cada ação: equivalente ao preço pago a Carlos Borges, de R$ 229,87 por ação, ou equivalente ao preço pago pelas ações de João Borges, de R$ 217,11, cada.
Na primeira opção, R$ 206,88 serão pagos à vista, com preço a ser atualizado, e R$ 22,99 serão pagos quando e se a parcela retida paga aos acionistas controladores se tornar devida — ou seja, após o cumprimento de determinada condição acordada entre a empresa e os ex-acionistas controladores. Já na segunda alternativa, o pagamento inteiro será efetuado à vista, no dia de liquidação.
Em comunicado anterior, a Tekno havia informado que o preço pago pelos papéis de Carlos Borges tinha sido de R$ 228,88. A companhia esclareceu hoje que R$ 229,87 é o valor correto.