General Motors GM orientou milhares de seus fornecedores a eliminarem de suas cadeias de suprimentos peças provenientes da China, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto, refletindo a crescente frustração das montadoras com as interrupções geopolíticas em suas operações.
Executivos da GM têm orientado seus fornecedores a buscarem alternativas à China para o fornecimento de matérias-primas e peças, com o objetivo de, eventualmente, transferir completamente suas cadeias de suprimentos para fora do país, disseram as fontes. A montadora estabeleceu um prazo até 2027 para que alguns fornecedores encerrem suas relações comerciais com a China, afirmaram algumas das fontes.
GM apresentou a diretiva a alguns fornecedores no final de 2024, mas o esforço ganhou nova urgência na primavera passada, durante os primeiros dias de uma crescente disputa comercial entre os Estados Unidos (EUA) e a China , disseram as fontes. Executivos da GM afirmaram que isso faz parte de uma estratégia mais ampla para melhorar a “resiliência” da cadeia de suprimentos da empresa.
As tensões geopolíticas entre as duas superpotências deixaram os executivos da indústria automobilística em estado de alerta máximo ao longo de 2025. As tarifas intermitentes do presidente dos EUA, Donald Trump (link), e os surtos de pânico na indústria em relação a possíveis gargalos de terras raras e à escassez de chips de computador (link) fizeram com que as montadoras repensassem seus laços com a China, há muito tempo uma importante fonte de peças e matérias-primas.
Montadoras e fornecedores responderam ao apelo de Trump por investimentos e empregos tomando medidas antecipadas para expandir a produção fabril nos EUA. (link) Mas executivos do setor dizem que também percebem uma mudança bipartidária de longo prazo nas relações entre EUA e China, e alguns estão se mobilizando para desfazer laços com a China que vêm sendo construídos há décadas.
A iniciativa da GM visa peças e materiais utilizados em carros fabricados na América do Norte, onde a empresa produz a maioria de seus veículos globalmente. GM prefere obter peças de fábricas norte-americanas para veículos fabricados na região, mas está aberta a cadeias de suprimentos fora dos EUA e da China, disseram as fontes.
A diretiva da GM inclui vários outros países que, assim como a China, estão sujeitos a restrições comerciais dos EUA devido a preocupações com a segurança nacional, como a Rússia e a Venezuela. China é, de longe, a maior fonte de peças automotivas da lista.
Montadora já estava entre as empresas automobilísticas mais ativas na redução da dependência da China para materiais de baterias e chips de computador. Firmou parceria com uma empresa norte-americana de terras raras e investiu em uma mina de lítio em Nevada (link) para futuros materiais de baterias de veículos elétricos, por exemplo. Mas o esforço mais recente é mais abrangente e inclui componentes e materiais mais básicos.
Um porta-voz da GM se recusou a comentar sobre as discussões da empresa com sua base de fornecedores. A presidente-executiva da GM, Mary Barra, descreveu os esforços para transferir mais componentes da cadeia de suprimentos da empresa para os EUA.
“Estamos trabalhando há alguns anos para garantir a resiliência da nossa cadeia de suprimentos”, disse Barra durante a teleconferência trimestral da GM em outubro, acrescentando que a montadora tenta obter peças no mesmo país onde fabrica os carros, sempre que possível.
Shilpan Amin, chefe global de compras da GM, afirmou em uma conferência no mês passado que o risco de interrupções no fornecimento obrigou a montadora a deixar de lado a estratégia de simplesmente recorrer aos países de menor custo.
“Resiliência é importante — garantir que você tenha mais controle sobre sua cadeia de suprimentos e saiba exatamente o que está chegando e para onde”, disse ele.
MONTADORAS PREOCUPADAS COM TARIFAS E ESCASSEZ DE PEÇAS
Os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir uma série de tarifas e barreiras à exportação após uma reunião no final de outubro (link) entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping. Mesmo assim, os executivos do setor automotivo estão cansados da dinâmica comercial instável entre os países e das consequências para suas cadeias de suprimentos, em uma indústria onde os ciclos de planejamento de produtos se estendem por muitos anos.
Fornecedores de peças e montadoras já vinham redirecionando suas cadeias de suprimentos para longe da China, a fim de evitar as tarifas impostas durante o primeiro mandato de Trump. Este ano, uma série de tarifas chinesas, desencadeada logo após a posse de Trump, provocou uma série de retaliações por parte da China.
Em abril, a China restringiu as exportações de peças que contêm elementos de terras raras, amplamente utilizados em automóveis, levando as montadoras a estocar esses componentes. Em outubro, a China adicionou restrições às remessas de mais elementos de terras raras (link).
As preocupações com possíveis interrupções na produção fabril ressurgiram no final do mês passado, quando uma disputa de propriedade intelectual entre autoridades chinesas e holandesas levou a China a suspender os embarques da fornecedora Nexperia, que vende chips de computador baratos usados em componentes eletrônicos de automóveis em todo o mundo. A medida provocou alertas da indústria sobre possíveis paralisações generalizadas na produção fabril (link).
REESTRUTURAÇÃO DAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS PODE LEVAR ANOS
Para fornecedores de peças, redirecionar as cadeias de suprimentos para fora da China pode ser caro e complexo. China tornou-se tão dominante em algumas áreas da cadeia de suprimentos automotiva – como iluminação, eletrônicos e fabricantes de ferramentas e matrizes, que forjam componentes personalizados – que é difícil encontrar alternativas, dizem executivos de fornecedores.
“É um esforço enorme. Fornecedores estão se desdobrando”, disse um executivo de uma grande fabricante de autopeças sobre a iniciativa da GM.
Collin Shaw, presidente da MEMA, a Associação de Fornecedores de Veículos, afirmou que montadoras e grandes fornecedores têm trabalhado para reduzir os riscos em suas cadeias de suprimentos, diminuindo a quantidade de componentes provenientes da China e de alguns outros países. No entanto, a rede de peças e matérias-primas dentro da China está profundamente enraizada, o que dificulta a busca por alternativas.
“Em alguns casos, isso vem se acumulando há 20 ou 30 anos, e estamos tentando desfazer tudo em poucos anos”, disse ele. “Não vai acontecer tão rápido.”