Embora a Argentina esteja demonstrando crescente consenso sobre a necessidade de impulsionar a mineração para criar empregos e fortalecer sua economia, a falta de uniformidade entre as regulamentações provinciais e nacionais pode prejudicar as perspectivas positivas do setor.
Possíveis mudanças na lei das geleiras, a ausência de uma lei de fechamento de minas e um sistema burocrático de licenciamento estão aumentando a pressão sobre um cenário que busca atrair investimentos estrangeiros para atender às estimativas de mais de US$ 19,2 bilhões em exportações de mineração até 2030, acima dos US$ 4,647 bilhões em 2024.
Raúl Rodríguez, sócio fundador do escritório de advocacia Rodríguez & Gregorio, ex-presidente da Câmara de Empresários Mineiros de Mendoza e advogado especializado em mineração, discute esses desafios e as oportunidades apresentadas pelo regime de incentivo a grandes investimentos (RIGI), em meio a uma perspectiva macroeconômica altamente desafiadora, nesta entrevista com BNamericas.
BNamericas : O marco legal da mineração está pronto para impulsionar o desenvolvimento da mineração na Argentina?
Rodríguez: Como um país federal, a Argentina tem um mosaico de províncias que carecem de unidade em termos de promoção da mineração. Há províncias avançadas, como San Juan e Santa Cruz, e outras mais marginalizadas devido aos seus próprios obstáculos legais, sociais e políticos. Além disso, todas dependem da nação por razões macroeconômicas, em termos de impostos, taxas, royalties e retenções, o que nem sempre é favorável.
No entanto, após vários anos de foco no desenvolvimento dos pampas úmidos por meio da pecuária e da agricultura, e vivendo no fundo de uma vasta cadeia de montanhas compartilhada com o maior produtor mundial de cobre [Chile], a mineração agora é considerada essencial para o crescimento. Portanto, estão sendo implementadas regulamentações para facilitar seu desenvolvimento, começando pela redução da carga tributária, para se equiparar à concorrência com Chile, Peru ou Colômbia.
BNamericas: O que você acha do RIGI como uma ferramenta para impulsionar investimentos em mineração?
Rodríguez: É uma medida macroeconômica que afeta todas as províncias, beneficiando projetos com investimentos superiores a US$ 200 milhões em setores como mineração, energia, petróleo e gás.
Províncias com políticas favoráveis à mineração foram mais beneficiadas do que outras, como Mendoza, cujo comportamento tem sido ziguezagueante em relação a essa atividade. No entanto, atualmente, para aproveitar as vantagens do RIGI e de um código de mineração atualizado, a província está apoiando a mineração, aprovando projetos de exploração, participando de feiras de mineração e firmando acordos.
BNamericas: Como a lei se combina? investimento em mineração, modificado em julho para reduzir a burocracia, com o RIGI?
Rodríguez : São complementares. A Lei de Investimentos em Mineração nº 24.196, de 1993, foi aprovada em um contexto de desenvolvimento limitado da mineração e de alguns grandes projetos metalúrgicos. Com base nessa lei, que prevê isenções fiscais e alfandegárias, bem como estabilidade fiscal por 30 anos, o Artigo 22 estabeleceu o cálculo do valor de entrada na mina e um arcabouço regulatório, tributário e fiscal que atraiu investimentos.
Foi assim que surgiram Alumbrera, Veladero, Gualcamayo, Casposo e Cerro Negro; no entanto, deixaram de fora aspectos como a restituição do IVA e não abordaram a carga tributária. O RIGI aborda isso reduzindo a carga tributária, já que a lei de investimentos em mineração estabiliza a carga tributária no momento da viabilidade por 30 anos.
BNamericas: Qual é o estado atual do debate em torno da possível emenda à lei das geleiras?
Rodríguez: Há posições que buscam flexibilizar a mineração, enquanto outras querem torná-la mais rigorosa. A verdade é que alguns termos são tão obscuros que dificultam o desenvolvimento da atividade.
O Artigo 6 estabelece que todas as atividades humanas e projetos de infraestrutura são proibidos; no entanto, a Argentina planeja periodicamente passagens de montanha com o Chile ou estações de esqui e outras atividades não relacionadas à mineração e não relacionadas a hidrocarbonetos que, do ponto de vista legal, deveriam ser proibidas.
Além disso, contém conceitos vagos, como zonas periglaciais ou geleiras rochosas serem consideradas fontes e reservas de água, quando não o são. Por fim, essas imprecisões são utilizadas por setores que buscam paralisar atividades, como a mineração, embora não se manifestem quando são propostas novas passagens de fronteira ou projetos de infraestrutura em zonas periglaciais. Isso a torna uma lei ineficaz.
BNamericas: Outra questão legal pendente é uma lei de fechamento de mina.
Rodríguez: É necessário e urgente porque não existe uma lei específica ou uniforme no país. O Código de Mineração Argentino considera o fechamento de minas apenas no Artigo 249 como uma atividade que exige um estudo de impacto ambiental.
As províncias estabeleceram seus próprios parâmetros e estão tentando regulamentar os poucos fechamentos de minas ocorridos, mas há interesse em criar um padrão nacional que exija um plano de fechamento desde o início de cada projeto e inclua monitoramento pós-fechamento. Alguns representantes nacionais já estão trabalhando nessa questão, juntamente com especialistas.
BNamericas: Mendoza conseguirá avançar com suas operações de mineração apesar da Lei 7722, que proíbe o uso de certos produtos químicos?
Rodríguez: Embora a Lei 7722 não proíba a atividade de mineração, ela impõe condições a ela ao proibir substâncias como mercúrio, ácido sulfúrico e cianeto, amplamente utilizadas na mineração e em outras atividades.
No entanto, a província está agora apoiando a exploração para entender seu potencial geológico, e uma carteira de projetos de exploração foi aprovada no departamento de Malargüe [sul de Mendoza], onde há apoio público para a mineração. Esta é uma área com potencial para cobre e, devido à sua composição de pórfiro enriquecido, o ácido sulfúrico não seria necessário para o processamento.
Projetos de mineração podem ser realizados em Mendoza dentro da lei, embora isso seja um obstáculo ao desenvolvimento integral, já que projetos de ouro ou urânio exigem cianeto ou ácido sulfúrico.
BNamericas: E quanto aos passivos ambientais da mina Sierra Pintada e ao potencial de urânio de Mendoza?
Rodríguez: A mina Sierra Pintada foi operada pelo Estado [1975-1997], por meio da Comissão Nacional de Energia Atômica, e fechada antes que os requisitos ambientais fossem incorporados ao código de mineração. Na ausência de uma lei nacional de fechamento de minas, permaneceram passivos ambientais que precisam ser resolvidos. Muitos não são contaminantes, mas sim resíduos da operação.
Inicialmente, o tratamento era complexo porque exigia ácido sulfúrico, que é proibido em Mendoza; no entanto, seu uso foi finalmente autorizado para fins de remediação por meio de audiência pública. Mendoza possui diversos projetos brownfield e greenfield, como Huemul , em fase de estimativa de recursos e reservas.
BNamericas: Como funciona o sistema de licenciamento para o desenvolvimento de projetos na Argentina?
Rodríguez: É complexo porque as autorizações nacionais, provinciais e municipais se sobrepõem e precisam ser alinhadas. O governo nacional está revogando leis e utilizando a tecnologia para agilizar processos, pois há consenso entre os governos provinciais e municipais de que o sistema deve ser simplificado e acelerado, embora sem reduzir os padrões.
BNamericas: Quanto as flutuações macroeconômicas da Argentina influenciam a segurança jurídica necessária para investimentos em mineração?
Rodríguez: Embora A Argentina sofreu com a instabilidade macroeconômica e regulatória, mas hoje existem instrumentos, como o RIGI e a Lei de Investimentos em Mineração, que garantem padrões e estabilidade. Há uma política firme de apoio à mineração e suficiente segurança jurídica, como se reflete no crescente interesse dos investidores.
BNamericas : Dentro desse marco legal, qual a importância do tratado de integração mineira entre Argentina e Chile?
Rodríguez: É essencial, porque os limites dos depósitos localizados entre duas nações não são determinados pela geologia, mas pela política. Este tratado estabeleceu protocolos para projetos como Josemaría, Filo del Sol, Los Azules e Los Helados .
No entanto, a comissão binacional ainda precisa resolver questões complexas em termos tributários, aduaneiros e trabalhistas, bem como determinar se a legislação argentina ou chilena regerá as questões ambientais. Harmonização e uniformidade são necessárias em vários aspectos dos marcos legais para realmente facilitar o desenvolvimento de projetos de mineração e proporcionar maior segurança aos investidores.