A Argentina poderá precisar de mais de 100.000km de dutos de diferentes tipos entre 2025 e 2040 para sustentar o crescimento da produção de hidrocarbonetos no campo não convencional Vaca Muerta.
Além disso, dezenas de usinas de processamento de gás e petróleo seriam necessárias entre 2026 e 2040.
Esses são alguns dos resultados de uma pesquisa detalhada sobre demanda publicada recentemente pelo Instituto Argentino de Petróleo e Gás (IAPG) e relatada anteriormente pela BNamericas.
O trabalho — que considera cenários de crescimento lento, médio e rápido — foi realizado “pela indústria para a indústria”, disse Daniel Dreizzen, diretor administrativo da consultoria local Aleph Energy e presidente do comitê de planejamento econômico e análise do IAPG, que liderou o projeto.
Os membros do comitê incluem os pesos pesados do upstream YPF e Pan American Energy, os principais fornecedores e empresas de serviços SLB e Techint, e as operadoras de midstream TGN, TGS e Oldelval.
A demanda por serviços e bens poderá atingir o pico no final da década.
Melhorar o acesso ao financiamento e suspender os controles de capital restantes são desafios associados, de acordo com uma apresentação do IAPG feita durante um webinar organizado pela plataforma argentina de negociação de gás natural Megsa.
Pequenas e médias empresas (PMEs) representam quase 80% das cerca de 10.000 empresas que fornecem para as 37 maiores empresas de petróleo e gás da Argentina.
“Um desafio fundamental para a cadeia de valor será expandir sua capacidade de atender efetivamente a cenários de desenvolvimento de médio e alto crescimento”, afirma um relatório associado do IAPG.
Fatores como qualidade das reservas, projetos de infraestrutura, níveis de produtividade e eficiência de custos são essenciais para o investimento em Vaca Muerta.
Oleodutos
Sobre os projetos de oleodutos e o número principal de 109.000 km – com base em um cenário de crescimento de ritmo médio – Dreizzen disse: “Obviamente, estamos analisando todos os tipos de tubos: os associados à perfuração, os de transporte e os dutos principais. Somamos todos eles para termos uma ideia.”
Em termos de infraestrutura necessária para transportar hidrocarbonetos do poço para as plantas de separação ou tratamento, 2.417 km são previstos no cenário de crescimento médio.
Em relação aos oleodutos necessários para transportar a produção das usinas para os oleodutos principais, no cenário de crescimento médio, o estudo prevê uma demanda de 1.701 km de dutos e 250.000 hp de capacidade de bombeamento para o período de 2026 a 2040. O cenário de crescimento lento prevê 532 km, enquanto o cenário de crescimento acelerado prevê 2.559 km.
Além disso, o estudo estima que serão necessários 437 km de oleoduto para despacho de petróleo entre 2025 e 2027, correspondendo ao projeto Vaca Muerta Sur, em construção. Isso ligará a bacia de Neuquén a um terminal marítimo de exportação planejado na costa da província de Río Negro.
Cada uma das três fases do desenvolvimento de GNL planejadas para Río Negro também exigiria 580 km de gasoduto principal. A primeira fase, correspondente aos navios Hilli Episeyo e MK II, já obteve decisão final de investimento (FID). A YPF está trabalhando para garantir parceiros para a segunda e terceira fases.
Sobre os dutos dedicados ao GNL e os insumos necessários, Dreizzen disse: “Esses são números grandes, como você pode ver”.
Estações de tratamento
Junto com outros componentes e insumos, o estudo analisa plantas de tratamento de petróleo e gás.
No cenário de crescimento de ritmo médio, estão previstas 30 usinas de petróleo e 21 usinas de gás.
Serão necessárias plantas construídas para acompanhar o crescimento da produção.
Em outras áreas do mapa de oportunidades, também se observa potencial para usinas de separação de gás para a produção de líquidos de gás natural (LGN). Esses ativos são considerados particularmente necessários para produtores de petróleo.
Perspectivas de produção
Óleo
No cenário de crescimento de ritmo médio, a produção de petróleo da bacia de Neuquén — que abriga Vaca Muerta — deverá atingir pouco mais de 1,3 milhão de barris por dia (Mb/d) no início da década de 2030, mantendo-se praticamente estável até 2040.
A produção de petróleo na bacia em agosto foi de cerca de 607.000 b/d.
A produção total de petróleo argentino, incluindo condensados, está projetada para atingir cerca de 1,5 Mb/d no início da década de 2030, antes de cair gradualmente até 2040, mas permanecendo acima de 1,4 Mb/d.
Gás
No cenário de crescimento médio, a produção geral de gás da Argentina deverá atingir o pico em 2029, em cerca de 200 milhões de metros cúbicos por dia (Mm³/d), antes de cair até 2040, mas permanecendo em cerca de 175Mm³/d.
Em termos de gás de xisto, espera-se que a produção atinja cerca de 130 Mm³/d em 2029 e ultrapasse 150Mm³/d a alguns anos depois, antes de se manter estável até 2040.
A produção de gás de xisto, que tradicionalmente aumenta nos meses mais frios, quando a demanda interna aumenta, atingiu uma média de cerca de 65 milhões de m³/d no ano passado. As necessidades de gás de alimentação do setor de GNL devem ajudar a achatar parcialmente a curva de demanda.
A produção atual de gás da Argentina é de cerca de 160Mm³/d.